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浙江龙盛 节能减排促进染料价格上升

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     浙江龙盛(600352)(行情,资讯)是沪深股市唯一上市的一家染料公司,从03年上市以来,主营业务收入一直保持着稳定快速增势,年均复合增长率达到 30%。随着公司目前业务规划的进一步开展,预计公司在未来三年中,主营业务收入仍将迅速增长,年均复合增长率可保持在30%,到09年主营业务收入接近 60亿元,净利润超过6亿元。

  作为行业龙头,公司多年以来在环保方面的努力,使公司在目前国家“节能减排”风暴中,不但没有受到重大影响,相反由于行业供求状况变化,导致染料价格上涨而最终受益。公司未来的目标是从单一的染料行业龙头企业,向行业的上下游及相关领域扩张,最终转型成为一间综合性的精细化工企业。基于对未来国内活性染料市场的看好,公司把活性染料的增长作为未来主要的产能增长点之一。公司活性染料系列起步即定位于中高档类产品,目前生产规模已经达到全国第一,市场占有率达到20%。

  中银国际分析师倪晓曼预计公司07年、08年及09年全面摊薄每股收益增长率将达到90%、13%和28%,每股收益达0.669、 0.757、0.966元。如果考虑08年和09年的投资收益,增长率将会更高。鉴于公司在染料行业的龙头地位和较高的净资产收益率,基于30倍的08年市盈率,将公司的目标价格设为23.0元人民币。首次评级为优于大市。
   
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